7.21菜粕维持震荡,反弹何时来临?
月21日菜粕维持震荡，反弹时机尚需观察 7月21日，菜粕期货主力2301合约维持震荡态势，市场参与者对于反弹何时来临持谨慎态度。以下从消息面和技术面两个角度进行分析：消息面分析 豆粕、菜粕期货领跌：周三，豆粕、菜粕期货领跌国内商品市场，其中菜粕期货主力2301合约报收于2703元/吨，跌幅达到69%。
年6月11日，国内菜粕价格集体下调，棉粕价格总体平稳。菜粕市场行情期货市场：2024年6月11日，郑州菜粕期货低开震荡下挫，主力合约RM2409收跌。开盘价2760元/吨，收盘价2742元/吨，较昨日结算价下跌36元/吨；最高价2777元/吨，最低价2737元/吨；成交量572812手，持仓量883787手。
到港预期正常：后期进口大豆到港量预期正常，市场供应仍将保持充足状态，限制价格上行空间。需求端观望情绪浓厚：上周菜粕价格涨幅高于豆粕，下游终端采购意愿不强，维持随买随用策略，需求端缺乏明显提振。
短期国内现货价格对期货形成一定支撑，导致豆粕期货价格小时级别在2950-2830区间内震荡。前期的高位中长线空单持有，短期日内交易者可等行情修复反弹至2880左右再次入场做空。菜粕操作建议 菜粕走势虽然盘面强于豆粕，但下跌幅度将超过豆粕。短期高库存将继续打压菜粕期价，前期高位空单继续持有。
短期120分钟级别行情运行至通道下轨受支撑，且指标有修复反弹意愿至2870左右。菜粕市场分析 宏观背景：沿海油厂开机率与往年同期相比偏低，主要原因在于上游企业对加拿大菜籽买船谨慎，导致油厂开工频繁调整。沿海油厂菜粕库存基本维持在较低水平，与往年同期相比库存不足。
最新玉米豆粕价格汇总
年玉米价格高点出现在1月2日（2506元/吨），低点在12月24日（2082元/吨），豆粕价格在2900-3900元/吨区间震荡，最高价年初3903元/吨，最低价8月中旬2909元/吨。2025年12月数据显示玉米现货价格稳定在2150元/吨左右，豆粕现货价格在3020-3100元/吨区间波动。
首先看基础指标对比：豆粕粗蛋白含量达43%且氨基酸平衡，玉米仅含8-9%蛋白但富含碳水化合物。100公斤豆粕的蛋白价值相当于400公斤玉米，但实际替代需补充蛋氨酸等添加剂。其次关注年度价差规律：2023年国内豆粕年均价4200元/吨，玉米仅2800元/吨。
油价暴涨440元、豆粕日涨200元，国际粮价受油价推动存在上涨趋势，但豆粕价格后续呈现涨跌拉扯局面，玉米豆粕减量替代行动已取得阶段性成效，有助于缓解成本压力。豆粕价格反弹情况4月首个交易日，国内豆粕期现货价格双双大涨。
外盘：秘鲁鱼粉预售量53万吨，参考价CNF1750美元/吨（实际成交议价）。国内：港口库存减少但新货将到港，秘鲁超级蒸汽鱼粉价格13200-13300元/吨，普通级11100-11200元/吨。小麦价格震荡偏弱。高温导致面粉储存难度增加，下游采购意愿低迷，玉米价格低位限制小麦饲用替代需求。
年6月26日国内饲料原料行情汇总如下：玉米：价格整体持稳，局部小幅震荡。国内加工企业库存消耗，补货需求增加，贸易商逐步出货但供应量不大，价格小幅波动。6月下旬-7月，库存继续下降，养殖及饲料需求增长，但生猪养殖量下降限制增幅，供应趋紧与需求支撑并存。
农产品豆粕期货三倍以上收益,你不心动?
对于农产品豆粕期货获得三倍以上收益的表述，需理性看待，此类高收益伴随高风险，并非普遍现象，不可盲目心动。历史走势存在上涨阶段但非持续三倍收益：从提供的2020年来豆粕指数日线图看，2020年存在上涨周期，在部分时间节点如9月布局多单后，价格有挑战3500点的表现，但这只是阶段性的行情。
豆粕产量 豆粕当期产量是一个变量，它受制于大豆供应量、大豆压榨收益、生产成本等因素。一般来讲，豆粕产量与豆粕价格之间存在反向关系，豆粕产量越大，价格相对较低；相反，豆粕产量减少，豆粕价格则上涨。 豆粕库存 豆粕库存是构成总产量的重要部分，前期库存量的多少体现着供应量的紧张程度。
轻仓长线交易的本质是以时间换空间，通过降低单笔交易风险敞口，换取趋势延续带来的高额收益。例如，使用10%仓位持有豆粕期货多单，即使价格波动20%，账户回撤仅2%，但若趋势持续半年，收益可能覆盖多次试错成本。
浅谈现在豆粕、菜粕05合约的套利机遇
1、当前豆粕、菜粕05合约存在一定套利机遇，在基本面逻辑未反转的情况下，买豆粕抛菜粕是安全边际较高的投资逻辑，具体分析如下：豆粕、菜粕可进行套利的原因同为饲料副产品：豆粕和菜粕都是原料压榨出油时产生的副产品，且都用于饲养领域。豆粕常用于饲养家禽、猪、牛，菜粕则常用于水产养殖。
2、豆粕2005和菜粕2005存在套利机会，具体操作方向为卖出菜粕200买入豆？05，期望盈利100点，核心依据是当前价差偏离历史稳定区间，且二者季节性供需逻辑支持价差回归。
3、流动性风险：临近交割月时，05合约流动性下降，需提前移仓至远月合约。进阶策略建议跨期套利辅助：若豆粕05-09或菜粕05-09价差出现极端偏离，可结合跨期操作增强收益。对冲保护：持有套利组合的同时，可买入看跌期权对冲极端下行风险（如价差突破500元/吨）。
4、根据历史数据，除了2019年因猪瘟导致豆粕消费大量减少的特殊情况外，豆粕与菜粕的价格之比通常都能回到2上方。这表明该套利策略在历史上是有效的，并具有一定的可持续性。
5、确定套利方向：当价差突破布林上轨时，做空价差，即卖出豆粕期货合约并买入相应数量的菜粕期货合约。当价差突破布林下轨时，做多价差，即买入豆粕期货合约并卖出相应数量的菜粕期货合约。设置止损与止盈：止损：为了控制风险，需要设置合理的止损点。一旦价差运行方向与预期相反，且达到止损点，应立即平仓止损。
6、数量匹配：对于小资金交易者或追求绝对收益的交易者来说，如果套利合约是标准化的，可以采取数量匹配的原则。但需要注意的是，豆粕和菜粕是跨交易所的品种，不是标准化合约，因此不会有保证金优惠。资金匹配：对于大资金或追求权益曲线平稳的交易者来说，可以采取资金匹配或货值匹配的方式。
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