牛肉价格有望迈入上行周期,多品牌加持的光明肉业吹响冲锋号
光明肉业在牛肉价格有望迈入上行周期的背景下，凭借多品牌优势及业务调整，展现出积极的发展态势，有望迎来利润增长。牛羊肉核心业务回暖，利润增厚可期牛肉价格趋势向好：2024 年至今，海外市场牛肉价格持续回暖，国内牛肉批价 3 月至 5 月 18 日已累计上涨 10%以上。
考虑到母牛补栏到肉牛出栏需2年以上，国内肉牛价格自2025年起有望反转，景气高点可能出现在2027年。光明肉业的发展机遇：作为肉牛行业的龙头企业，光明肉业将受益于行业拐点的到来。随着牛肉价格的上涨，牛羊肉板块将开始贡献正向盈利，推动公司业绩增长。
预计2025牛价
年牛价预计整体呈现上涨趋势，但美国和中国市场走势存在明显差异，国内养殖利润因规模而异。美国市场各类牛只价格在2025年预计将经历显著波动后全年大涨。具体来看，500磅犊牛价格预计全年涨幅可达39%，其价格路径充满波折，可能在10月中达到高点后经历月底暴跌，但在12月会强势收复失地并创下新高。
母牛价格2025年预计波动在9-25元/斤区间，具体受品种、区域供需和政策调控影响显著。 品种差异分析：西门塔尔牛作为主推品种，适应性广的母牛价格通常在13-17元/斤波动，内蒙古等主产区的价格较甘肃、陕西低2-3元。2023年甘肃礼县16元/斤的高价得益于当地冷链物流配套升级带来的外销优势。
年牛价暴涨主要源于国内供需失衡与国际市场联动影响，预计高价周期将持续2-3年。供应端萎缩加剧市场紧张 （1）产能深度调整 2023-2024年长达两年的行业亏损迫使中小养殖户大量退出，全国母牛存栏规模收缩明显。
牛小条子作为育肥牛或肉牛交易的常见规格，其价格受体重、品种、地域及市场供需影响显著。以2025年市场数据为例：400-500斤规格：黑龙江地区西门塔尔牛小条子单价约2万元/头，折合每斤24-30元（按400斤计算）；锦州夏洛莱同规格售价12500元/头，单价约25-31元/斤。
年活牛价格存在上涨可能性，但市场不确定性因素较多，整体走势需综合判断。部分观点认为价格会上涨内蒙古肉牛产业协会会长李杰在《中国肉牛周期性量价预测》中指出，2025年将成为牛价走势关键转折点，活牛价格有望从当前低位回升至每公斤28元以上。
近期牛肉价格为何持续下跌?
近期牛肉价格持续下跌的主要原因是市场供应充足叠加消费需求回落。具体分析如下：供应端：存栏与进口双增，供应过剩 国内存栏量持续增长：2019年以来，受牛肉价格坚挺及地方政策支持影响，肉牛养殖户扩大存栏规模。
今年以来，牛肉消费需求不旺，上半年国产牛肉和进口牛肉消费均有不同程度下降。替代品价格下降影响：今年以来，猪肉、鸡蛋等替代性动物蛋白价格整体处于低位，带动市场消费增加，相应造成牛肉消费需求减少。
价格高涨时养殖户扩大规模，导致供过于求；价格下跌时又缩减养殖，引发新一轮上涨。这一模式表明，即使进口影响微弱，产业自身特性仍可能导致价格剧烈波动。牛肉产业的更长周期与更大波动：肉牛养殖周期比生猪更长（通常18-24个月），信息不对称问题更突出，价格波动可能更剧烈。
牛肉价格下跌的原因主要包括供应增加、需求减少、产业链问题、市场情绪影响及走私问题，具体如下：供应增加 国内产量上升：养殖技术进步与政策扶持提升了养殖户积极性，肉牛存栏量和牛肉产量显著增加。同时，奶业市场不景气导致部分奶农将低产奶牛转为肉牛出售，进一步扩大了市场供给。
牛价何时回升
1、育肥牛价格预计全年涨幅为10%，走势上可能8月见顶后回落，年末再度回升。淘汰母牛价格表现预计最为亮眼，全年大涨27%，尽管第四季度会经历回调，但12月修复后全年表现强劲。相比之下，中国市场牛肉价格走势更为稳健，预计将稳步上升。
2、从当前市场数据和行业趋势来看，牛价存在继续上涨的可能性，2026-2027年有望进入新一轮上行周期。 近期市场表现2025年牛价整体呈上涨态势，年初至11月28日，犊牛和肉牛价格累计分别上涨33%和8%，其中犊牛价格涨幅明显，是价格上行的先行指标。
3、牛价已进入回升通道，2025年四季度至2026年将迎来确定性上涨，行情或将持续至2028年。
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